公募基金迈入买方时代:华夏、南方等获批基金投资顾问资格(2)_迪威国际开户|18088330000
公募基金迈入买方时代:华夏、南方等获批基金投资顾问资格(2)
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  “基金投顾业务试点资格的正式获批会为财富管理行业带来深刻改变,未来发展潜力巨大。”华夏财富总经理张晖表示,为了基金投顾业务的推出,华夏财富已经进行了三年的准备,基金投顾业务正式推出后,每一个签约客户都将会获得一个专属的投顾账户,由公司的资产配置团队为客户提供7*24小时的专业投资决策,跟踪市场风格变化,对基金组合的成分基金进行及时调整和把关。

  张晖称,未来,华夏财富将以投资者利益为先,从核心团队、投资理念、业绩表现、决策流程、组合构建等角度为客户把关投资管理人,基于客户不同的投资目标、久期、策略需求等,采用配置化的思路,力争为客户提供有效的基金投资建议,避开传统基金的购买误区。

  中欧钱滚滚业务负责人表示,非常珍视首批业务试点机会,已配备专业的投资管理团队、算法研究团队、产品设计、客户服务及系统建设团队,致力于为客户提供专业的投资顾问服务。

  “受追涨杀跌等非理性行为的影响,基金好发但客户不赚钱的魔咒普遍存在,与国外普遍盛行的投顾模式相比,国内理财生态圈缺乏代表投资人利益的买方中介力量,去引导客户进行理性投资和长期投资,买方中介亟待发展壮大。”一位市场人士表示,基金投顾试点的推出将极大改变现有的基金销售困局,财富管理行业将迎来难得的发展机遇。

  与传统的基于“卖方代理”的基金销售模式相比,基金投顾采用“买方代理”模式,强调为客户提供量身定制的理财规划和全天候的资产配置服务,对专业性提出更高的要求。通过减免认申购费和收取一定的账户管理费,与客户投资利益更好地进行绑定,帮助客户赚取长期受益,基金投顾的模式将改变长久以来以销售代理机构为主导的基金营销格局,提升客户理财投资的体验。

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